AI चिप मागणी वाढल्याने Samsung ने Q2 मध्ये विक्रमी नफा नोंदवला

AI उभारणी आपल्या व्यवसायाला नव्याने आकार देत असल्याचे Samsungचे म्हणणे

Samsung Electronics ने दुसऱ्या तिमाहीत विक्रमी नफा आणि महसूल नोंदवला असून, याचे श्रेय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पायाभूत सुविधा आणि प्रगत मेमरी चिप्सवरील मागणीतील उसळीला दिले. या निकालांमधून सध्याचा AI गुंतवणूक चक्र जागतिक सेमीकंडक्टर बाजाराला किती खोलवर प्रभावित करत आहे हे दिसते, किंमत निर्धारण आणि कारखाना विस्तार योजनांपासून ते मोठ्या क्लाउड आणि प्लॅटफॉर्म कंपन्यांशी दीर्घकालीन पुरवठा करारांपर्यंत.

पुरवलेल्या Fast Company अहवालानुसार, Samsung ने एप्रिल ते जून या कालावधीत 89.5 ट्रिलियन वॉन, म्हणजे सुमारे 62 अब्ज डॉलर, इतका ऑपरेटिंग नफा नोंदवला, जो एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत 19 पटांहून अधिक वाढ होता. तिमाही महसूल 171.5 ट्रिलियन वॉन, सुमारे 119 अब्ज डॉलर, वर पोहोचला, ज्याचे वर्णनही सर्वकालीन उच्चांक असे करण्यात आले.

ऑपरेटिंग नफ्याचा जवळजवळ संपूर्ण भाग Samsungच्या सेमीकंडक्टर व्यवसायातून आला, असे अहवालात म्हटले आहे, कारण चिपच्या वाढत्या किमती आणि प्रगत high-bandwidth memory उत्पादनांच्या जास्त शिपमेंट्सनी कंपनीच्या मोबाईल, टीव्ही आणि घरगुती उपकरण विभागातील तोटा भरून काढला. ही असमतोल स्थिती इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगात मूल्य कुठे केंद्रित होत आहे याचा स्पष्ट संकेत देते: प्रामुख्याने अंतिम-उपयोगकर्ता उपकरणांमध्ये नाही, तर AI प्रणाली उभारण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी लागणाऱ्या मेमरी आणि कंप्यूट हार्डवेअरमध्ये.

AI खर्चाच्या लाटेच्या केंद्रस्थानी मेमरी चिप्स

Samsungच्या तिमाहीमागील तर्क सोपा आहे. मोठ्या प्रमाणातील AI प्रणालींसाठी घन, उच्च-कार्यक्षम संगणकीय पायाभूत सुविधा आवश्यक असते, आणि ती पायाभूत सुविधा प्रचंड प्रमाणातील मेमरीवर अवलंबून असते. High-bandwidth memory चिप्स विशेषतः महत्त्वाच्या आहेत, कारण त्या तीव्र AI वर्कलोड्सना आधार देण्यासाठी पुरेशा वेगाने डेटा हलवण्यास मदत करतात.

हायपरस्केलर्स आणि प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्या AI सर्व्हर जोडत राहिल्याने आणि डेटा सेंटर क्षमता वाढवत राहिल्याने या घटकांची मागणी झपाट्याने वाढली आहे. Samsungने सांगितले की मेमरी उत्पादनांच्या वाढत्या किमती आणि प्रगत मेमरी चिप्सच्या वाढलेल्या शिपमेंट्स ही तिमाही कामगिरीमागील प्रमुख कारणे होती.

कंपनीने असेही सांगितले की वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत मेमरीची मागणी मजबूत राहील अशी अपेक्षा आहे, कारण AI पायाभूत सुविधांचा सतत विस्तार आणि agentic AIचा व्यापक स्वीकार होत आहे. Samsungच्या मते, सर्व्हर चिप्सची मागणी आणखी वेग घेऊ शकते, ज्यामुळे बाजारातील पुरवठा अपुरा राहील.

हा पुरवठा-अल्पता मुद्दा महत्त्वाचा आहे. यावरून सध्याचा चक्र केवळ मजबूत मागणीबद्दल नाही, तर असा पुरवठा साखळीबद्दलही आहे जी त्याला पूर्णपणे भागवण्यासाठी अद्याप पुरेशी वेगाने वाढू शकत नाही. अशा वातावरणात, आघाडीच्या मेमरी चिप उत्पादकांना किंमत निर्धारण शक्ती, दीर्घकालीन ग्राहक करार, आणि व्यापक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढलेले धोरणात्मक महत्त्व यांचा फायदा होऊ शकतो.

बाजाराने तरीही का घाबरून प्रतिक्रिया दिली

नोंदवलेल्या नफ्याचा विस्तार असूनही, या आठवड्यात दक्षिण कोरियाच्या अस्थिर बाजारात Samsung आणि SK Hynix या दोन्हींच्या शेअर किमतींवर दबाव आला. Fast Company अहवालानुसार, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता उभारण्यासाठी मोठ्या खर्चाच्या कंपन्यांच्या योजनांबद्दल आणि चीनकडून वाढणाऱ्या स्पर्धेच्या शक्यतेबद्दल गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता वाढली आहे.

ही तणावपूर्ण स्थिती AI सेमीकंडक्टर बूममधील मुख्य विरोधाभास दाखवते. एका बाजूला मागणी इतक्या वेगाने वाढत आहे की विक्रमी कमाई होत आहे. दुसऱ्या बाजूला, नवीन क्षमता ऑनलाइन येण्याआधीच कंपन्यांना आक्रमक खर्च करावा लागतो, अनेकदा वर्षांपूर्वी. मग गुंतवणूकदारांना ठरवावे लागते की सध्याचे मार्जिन भांडवली तीव्रता, अंमलबजावणीचा धोका, आणि नंतर वाढणारा पुरवठा यांना तोंड देऊ शकतील का.

अहवालात नमूद केले की SK Hynix नेही Samsungच्या निकालांपूर्वी एक दिवस 60.5 ट्रिलियन वॉन, सुमारे 42 अब्ज डॉलर, इतका विक्रमी दुसऱ्या तिमाही महसूल नोंदवला. तरीही नफा बाजाराच्या उच्च अपेक्षांपेक्षा कमी पडल्याने SK Hynixचे शेअर्स घसरले. दुसऱ्या शब्दांत, बाजार आता केवळ मजबूत वाढीसाठी चिप निर्मात्यांना बक्षीस देत नाही. आता तो AI चक्राने स्वतः निर्माण केलेल्या अपवादात्मक अपेक्षांच्या तुलनेत त्यांचे मूल्यांकन करत आहे.

Samsung अधिक दीर्घकालीन तुटवड्यासाठी तयारी करत आहे

अहवालातील सर्वात महत्त्वाच्या तपशीलांपैकी एक म्हणजे या वर्षानंतरचा Samsungचा दृष्टीकोन. Samsungच्या मेमरी चिप विभागातील कार्यकारी Kim Jaejune यांनी सांगितले की 2027 मध्ये चिप पुरवठा आणि मागणीतील तफावत आणखी वाढेल अशी कंपनीची अपेक्षा आहे. हे मूल्यांकन खरे ठरल्यास, AI उभारणी ही तात्पुरती उसळी नसून, क्षमता नियोजन, किंमत निर्धारण आणि भू-राजकीय स्पर्धेवर सतत परिणाम करणारा बहुवर्षीय औद्योगिक बदल असेल.

Samsungने असेही सांगितले की त्यांनी “पाच प्रमुख जागतिक डेटा सेंटर क्लायंट्स” म्हणून वर्णन केलेल्या ग्राहकांसोबत दीर्घकालीन चिप पुरवठा करार सुरक्षित केले आहेत, ज्यात अहवालानुसार Amazon Web Services, Google, Meta, Oracle, आणि Microsoft यांचा समावेश असू शकतो. AI पायाभूत सुविधांची मागणी वाढत असल्याने इतर मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांशीही चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जाते.

हे करार महत्त्वाचे आहेत, कारण ते अधिक धोरणात्मक आणि अधिक बांधील बाजाराकडे निर्देश करतात. ग्राहकांसाठी, मेमरी टंचाई कायम असताना भविष्यातील पुरवठा सुरक्षित करणे अधिकच महत्त्वाचे ठरते. Samsungसाठी, दीर्घकालीन करार मागणीभोवतीची अनिश्चितता कमी करून मोठ्या भांडवली खर्चाचे समर्थन करू शकतात.

टेक्सास विस्तारातून AI हार्डवेअरची शर्यत किती जागतिक झाली आहे ते दिसते

या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत टेलर, टेक्सासमध्ये आपल्या दुसऱ्या सेमीकंडक्टर fabचे बांधकाम सुरू करण्याची योजना आहे, आणि 2030 पर्यंत उत्पादन सुरू करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे Samsungने सांगितले. ही वेळापत्रक सेमीकंडक्टर विस्तारातील महत्त्वाकांक्षा आणि जडत्व दोन्ही अधोरेखित करते. कंपन्यांनी आता क्षमता वाढवण्याचा निर्णय घेतला तरी, मोठे fab उभारणे, उपकरणे बसवणे आणि उत्पादन वाढवणे यासाठी वर्षे लागतात.

टेक्सास प्रकल्प चिप्सभोवती सुरू असलेल्या व्यापक भौगोलिक पुनर्संरेखनाचेही प्रतीक आहे. सेमीकंडक्टर उत्पादन हे औद्योगिक धोरण, पुरवठा साखळी लवचिकता नियोजन आणि राष्ट्रीय स्पर्धात्मकतेचे केंद्र बनले आहे. Samsungसाठी, अमेरिकेत अधिक क्षमता उभारणे व्यावसायिक मागणीला आणि चिप उत्पादनाला धोरणात्मक पायाभूत सुविधा मानणाऱ्या राजकीय वातावरणाला दोन्हीला पाठबळ देते.

त्याच वेळी, अपवादात्मक नफ्याच्या काळात विस्तार करण्याचा कंपनीचा निर्णय स्पष्ट धोका घेऊन येतो. जर स्पर्धा वाढली किंवा नवीन fab सुरू होईपर्यंत मागणी कमी झाली, तर अर्थशास्त्र वेगळे दिसू शकते. पण Samsungची सध्याची भूमिका सूचित करते की AI चक्रात पुरेसे बांधकाम न करणे हा मोठा धोका आहे असे त्यांना वाटते, कारण हा चक्र अजूनही पुरवठा-सीमित दिसतो.

“विक्रम नफा” यापेक्षा अधिक सांगणारी तिमाही

Samsungच्या अहवालातून सर्वात महत्त्वाचा निष्कर्ष फक्त एका कंपनीची खूप मोठी तिमाही एवढाच नाही. मेमरी चिप्स AIमधील सर्वात स्पष्ट औद्योगिक अडथळ्यांपैकी एक बनल्या आहेत, हे त्यातून दिसते. जेव्हा त्या चिप्स तयार करणाऱ्या कंपन्या विक्रमी महसूल नोंदवतात, खोल टंचाईबद्दल बोलतात, आणि जगातील सर्वात मोठ्या डेटा सेंटर ग्राहकांशी दीर्घकालीन पुरवठा संबंध दृढ करतात, तेव्हा ही कथा कमाईपेक्षा मोठी ठरते.

AI अर्थव्यवस्थेत सत्ता कुठे साचत आहे याचा हा संकेत आहे. विजेते केवळ मॉडेल्स आणि अनुप्रयोग तयार करणाऱ्या कंपन्या नाहीत, तर AIला मोठ्या प्रमाणावर शक्य करणारे भौतिक घटक पुरवणारे उत्पादकही आहेत.

Samsungची ताजी तिमाही दाखवते की AI बूमचा पुढील टप्पा सॉफ्टवेअरमधील ब्रेकथ्रूजइतकाच fabs, मेमरी किंमत निर्धारण, आणि सर्व्हर पुरवठा साखळ्यांमुळे आकारला जाईल. सध्या, कंपनीचे विक्रमी निकाल AI हार्डवेअर चक्र अजूनही किती जोरात सुरू आहे याचा सर्वात स्पष्ट आर्थिक स्नॅपशॉट देतात.

महत्त्वाचे मुद्दे

• Samsungने 89.5 ट्रिलियन वॉनचा विक्रमी दुसऱ्या तिमाहीतील ऑपरेटिंग नफा आणि 171.5 ट्रिलियन वॉनचा विक्रमी महसूल नोंदवला.
• नफ्याचा जवळजवळ संपूर्ण भाग सेमीकंडक्टर व्यवसायातून आला, ज्याला वाढत्या मेमरी किमती आणि high-bandwidth memory शिपमेंट्सचा आधार मिळाला.
• AI पायाभूत सुविधा विस्तारत असल्याने सर्व्हर चिप मागणी वेग घेईल आणि वर्षाच्या दुसऱ्या अर्धात मागणी मजबूत राहील अशी Samsungची अपेक्षा आहे.
• 2027 मध्ये चिप पुरवठा आणि मागणीतील दरी आणखी वाढू शकते असे कंपनीने सांगितले.
• 2030 पर्यंत उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवून, 2026 च्या अखेरीपूर्वी टेलर, टेक्सासमध्ये दुसऱ्या fabचे बांधकाम सुरू करण्याची Samsungची योजना आहे.

हा लेख Fast Companyच्या रिपोर्टिंगवर आधारित आहे. मूळ लेख वाचा.