Amazon-இன் AI அலை, இப்போது பெரிய உள்கட்டமைப்பு செலவுச் சுமையுடன் வருகிறது
Amazon-இன் சமீபத்திய வருவாய் அறிக்கை, பெரிய அளவில் compute விற்கும் cloud வழங்குநர்களுக்கு AI கட்டுமானப் பெருக்கம் எவ்வளவு வலுவாக பலன் தருகிறது என்பதை காட்டுகிறது. முதல் காலாண்டில் Amazon Web Services $37.6 பில்லியன் நிகர விற்பனையை பதிவு செய்தது; இது ஆண்டுக்கு ஆண்டு 28% அதிகம், மேலும் இது 15 காலாண்டுகளில் வணிகத்தின் மிக வேகமான வளர்ச்சி வீதம் என CEO Andy Jassy கூறினார்.
இந்த வேகமூட்டலை, AI தேவை AWS cloud தளத்துக்கு நேரடியாகப் போகிறதற்கான ஆதாரமாக நிறுவனம் விளக்குகிறது. வருவாய் அழைப்பில் Jassy, Amazon “AI போல விரைவாக வளர்ந்த தொழில்நுட்பத்தை இதுவரை கண்டதில்லை” என்று கூறி, வாடிக்கையாளர்கள் மெஷின்-லெர்னிங் பணிகளை அதிகரிக்கும் போது தொடர்ந்து AWS-ஐ தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் என்று வாதிட்டார். இந்த எண்கள், AI மதிப்பின் தற்போதைய அலை, model developers மட்டுமல்லாமல் chips, servers, networking, data-center capacity வழங்கும் உள்கட்டமைப்பு நிறுவனங்களாலும் கைப்பற்றப்படுகிறது என்ற பெரிய தொழில் கோட்பாட்டை உறுதிப்படுத்துகின்றன.
இந்த தருணத்தின் அளவை வலியுறுத்தவே Amazon ஒப்பீட்டை பயன்படுத்தியது. AWS தொடங்கிய மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, வணிகத்தின் revenue run rate $58 million இருந்தது என்றும், தற்போதைய AI அலைக்கான முதல் மூன்று ஆண்டுகளில் AWS-இன் AI revenue run rate $15 billion-ஐ கடந்துவிட்டது என்றும் Jassy கூறினார். இது வரலாற்று nostalgia பற்றி அல்ல. முந்தைய தொழில்நுட்ப மாற்றங்களை விட மிகப் பெரிய அளவில் இந்த தளம் AI-யை பணமாக்குகிறது என்பதை காட்டுவதே நோக்கம்.
இப்போது வளர்ச்சி, இப்போது capex கூட
சிக்கல் என்னவென்றால், இந்த அளவிலான cloud வருவாய் வளர்ச்சிக்கு, தேவை முழுமையாக வெளிப்படுவதற்கு முன்பே பெரும் செலவுகள் தேவைப்படுகிறது. நெருங்கிய காலத்தில் capital expenditure வளர்ச்சி தொடரும் என்றும், அந்த செலவினை AWS விரிவாக்கத்துடன் நேரடியாக இணைத்தும் Jassy கூறினார். நிலம், மின்சாரம், கட்டடங்கள், chips, servers, networking உபகரணங்கள் ஆகிய அனைத்தும் நிறுவனம் அவற்றை முழுமையாக பணமாக்குவதற்கு முன் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.
இந்த கால தாமதமே AI cycle குறித்து முதலீட்டாளர் விவாதத்தின் மையத்தில் உள்ளது. மிகப்பெரிய cloud நிறுவனங்கள் நீண்ட பயனுள்ள ஆயுட்காலமும் வலுவான இறுதி வருமானங்களும் கொண்ட நிலையான உள்கட்டமைப்பு சொத்துகளை உருவாக்குகின்றன என்ற நம்பிக்கையான கருத்து ஒன்று உள்ளது. அதேசமயம், கேள்விச் சிறப்பு கொண்ட கருத்து என்னவென்றால், அவை அபூர்வ வேகத்தில் செலவழித்து வருகின்றன; ஆனால் அந்த தேவை காலப்போக்கில் மாறலாம், சீராகலாம் அல்லது விலைப் போட்டி அதிகரிக்கலாம்.
Amazon தெளிவாகவே முதல் விளக்கத்தையே முன்னெடுக்கிறது. Jassy, இந்த செலவினை நீண்ட கால நன்மைக்காக நெருங்கிய கால பணச் சிதறலாக விவரித்தார்; data centers 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் நீடிக்கலாம், ஆனால் chips, servers, networking உபகரணங்கள் பொதுவாக ஐந்து முதல் ஆறு ஆண்டுகள் வரை மட்டுமே பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று குறிப்பிட்டார். அதாவது, இந்த capex-ஐ ஓரளவு கட்டுப்பாடற்ற செலவு பணவீக்கமாக அல்ல, AI உள்கட்டமைப்பில் முன்னிலையில் இருக்க தேவையான சொத்து அடித்தளமாக முதலீட்டாளர்கள் பார்க்க வேண்டும் என்பதே நிர்வாகத்தின் நோக்கம்.
பெரிய தொழில்நுட்ப வருவாய்களின் பரந்த சிக்னல்
இந்த நிறுவனத்தின் முடிவுகள் Amazon-ஐத் தாண்டியும் முக்கியம் வாய்ந்தவை, ஏனெனில் அவை துறையில் ஒரு பெரிய வடிவமைப்பில் சேர்கின்றன. AI உள்கட்டமைப்புடன் தொடர்புடைய பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், பெரும் மூலதனத் தேவைகள் இருந்தாலும் மேலும் விரிவாக்கத்தை நியாயப்படுத்தும் அளவுக்கு தேவை வலுவாகவே உள்ளது என்று அறிக்கையிடுகின்றன. AWS போன்ற அளவுடைய ஒரு வணிகம் இன்னும் வேகமடைந்து கொண்டே இருந்தால், AI compute சந்தை ஆரம்பத் தளர்வில் இல்லை, இன்னும் வலுவான கட்டுமான கட்டத்தில் உள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது.
இதனால் AI பொருளாதாரத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியும் சமமாக லாபகரமானது என்பதல்ல. model training, inference pricing, enterprise adoption, software-layer monetization ஆகியவை இன்னும் கடுமையாக போட்டியிடப்படுகின்றன. ஆனால் cloud அடுக்கு ஒரு எளிய உண்மையால் தொடர்ந்து பலன் பெறுகிறது: மேம்பட்ட AI-க்கு பெரும் compute தேவை, compute-க்கு இயற்பியல் உள்கட்டமைப்பு தேவை. Amazon அதை உலகளவில் வழங்கக்கூடிய சில நிறுவனங்களில் ஒன்று.
இங்கு ஒரு strategic lock-in விளைவும் உள்ளது. நிறுவனங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட cloud stack-ல் தீவிரமான AI அமைப்புகளை உருவாக்கி நிறுவிய பிறகு, அதிலிருந்து விலகுவது அரிதாகவே எளிதாக இருக்கும். அதனால் hyperscalers-க்கு ஒரு நற்பண்புச் சுழற்சி உருவாகிறது: உள்கட்டமைப்பு AI workload-களை ஈர்க்கிறது, அவை மேலும் செலவினை இயக்குகின்றன, அது மேலும் உள்கட்டமைப்பை நியாயப்படுத்துகிறது, அதுவே வழங்குநரின் நிலையை பலப்படுத்துகிறது.
இருந்தாலும், வளர்ச்சியும் செலவீனமும் இடையிலான சமநிலை கண்காணிப்பில் இருக்கும். பயன்பாடு அதனைத் தொடர்ந்து வந்தால் மட்டுமே உயர்ந்த வருவாய் வளர்ச்சி ஆக்ரோஷமான capex-ஐ தாங்கும். லாபகரமான தேவையை விட வழங்கல் முன்பே சென்றால், முதலீட்டாளர்கள் மிகக் குறைந்த பொறுமையுடன் இருக்கலாம். Amazon தற்போதைய சூழ்நிலைகளில் கட்டுமானத்தைத் தொடர்வதற்கு போதுமான நம்பிக்கையுடன் இருப்பதாக தெரிகிறது.
தற்போது, AWS இலிருந்து வரும் செய்தி நேரடியானது. AI boom cloud தேவையை உயர்த்துவதோடு மட்டுமல்ல, அதைச் சேவையளிக்க வேண்டிய முதலீட்டின் வேகம் மற்றும் அளவையும் மாற்றுகிறது. Amazon-இன் இந்த காலாண்டு, உள்கட்டமைப்பு போட்டி இன்னும் முழு வீச்சில் இருப்பதையும், picks and shovels விற்கத் தயாராக உள்ள நிறுவனங்கள் கட்டுமானத்தின் மிகச் செழுமையான பகுதி இன்னும் முன்னிலையில்தான் உள்ளது என்றும் நம்புகின்றன என்பதையும் காட்டுகிறது.
இந்தக் கட்டுரை TechCrunch செய்தியின்படி. மூலக் கட்டுரையைப் படிக்கவும்.
