عنصر أساسي في توسع قدرات الكهرباء يدخل في حالة شح في الإمدادات
يشهد سوق توربينات الغاز تشددًا حادًا، وتظهر العواقب بالفعل في الأسعار وجداول التسليم وتخطيط المشاريع. ووفقًا لتقرير صادر في 1 أبريل عن وود ماكنزي ونقلته Utility Dive، من المتوقع أن ترتفع أسعار توربينات الغاز إلى 600 دولار لكل كيلوواط بحلول نهاية 2027، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 195% عن مستويات 2019. ومن المتوقع أن تبلغ الطلبات ذروتها في 2026، في الوقت الذي يسابق فيه المطورون لتأمين المعدات من أجل دورة بناء كبيرة.
هذا ليس مجرد إزعاج بسيط في الشراء. فالتوربينات الغازية تقع في قلب كثير من الاستثمارات الكهربائية المخطط لها، خاصة عندما تريد شركات المرافق والمطورون قدرة قابلة للتشغيل عند الطلب يمكنها دعم الطلب المتزايد على الكهرباء. وإذا أصبحت هذه المعدات أكثر كلفة بكثير وأكثر بطئًا في الحصول عليها، فإن التأثيرات تمتد إلى اقتصاديات التوليد والجداول الزمنية للمشاريع والنقاش الأوسع حول كيفية تلبية الأحمال المتنامية بسرعة.
الطلب يرتفع أسرع مما تستطيع الصناعة استيعابه بسهولة
تتوقع وود ماكنزي أن يسعى المطورون إلى شراء معدات لإضافة 63 غيغاواط من قدرات الغاز بين 2026 و2030. ويربط التقرير نفسه جزءًا من هذا الإلحاح بطلب مراكز البيانات، إذ يُتوقع أن يرتفع استهلاك الكهرباء من مراكز البيانات بنسبة 96% بين 2026 و2031. وبعبارة أخرى، فإن أزمة التوربينات لا تشكلها خطط المرافق التقليدية فقط، بل أيضًا متطلبات البنية التحتية لاقتصاد رقمي يزداد تعطشًا للطاقة.
توسع الشركات المصنعة الأصلية إنتاجها، لكن سلسلة الإمداد لا تزال مقيدة. وتذكر Utility Dive أن نقص العمالة المتخصصة، واختناقات تصنيع الأجزاء الساخنة، وضغوط التكاليف المرتبطة بالتجارة، كلها عوامل تزيد المشكلة تعقيدًا. وهذه ليست قيودًا تختفي سريعًا. فهي تشمل العمالة الماهرة والمكونات الحيوية والطاقة الإنتاجية وحركة المواد عبر الحدود، وجميعها قد يحتاج إلى سنوات لإعادة التوازن.
وهذا يعني أن السوق يعمل تحت ظرف مألوف لكنه غير مريح: طلب قوي يقابله في المدى القريب عجز عن زيادة العرض. وفي مثل هذه البيئة، ترتفع الأسعار، ويسارع المشترون إلى تأمين الحصص النادرة، وتمتد فترات التسليم أكثر.
فترات التسليم تتحول إلى خطر استراتيجي
من أبرز التفاصيل في التغطية طول فترة الانتظار التي يواجهها المشترون الآن. فالتوربين الكبير الذي يُطلب اليوم قد يستغرق نحو خمس سنوات للتسليم، بحسب بوبي نوبل، المدير البرنامجي الأول لأبحاث وتطوير توربينات الغاز في معهد أبحاث الطاقة الكهربائية. أما التوربينات الأصغر فتواجه انتظارًا أقصر، لكنه لا يزال كبيرًا، مع تقدير فترات التسليم بين 18 و36 شهرًا.
هذه التأخيرات مهمة لأن تخطيط الطاقة يعتمد على التزامن. فترتيبات الوقود، والربط مع الشبكة، وتجهيز الموقع، والتراخيص، والتمويل، والتزامات العملاء كلها تعتمد على وصول المعدات في الوقت المناسب. وعندما يمتد التسليم لسنوات، يصبح التوربين نفسه عنق الزجاجة الزمني للمشروع بأكمله.
كما أن ذلك يغير ملف المخاطر بالنسبة للمشترين. فقد يشعر المطورون بضغط لتقديم الطلبات أبكر مما كانوا سيفعلون عادة، ما يعني تثبيت الالتزامات الرأسمالية في وقت أقرب وتحمل قدر أكبر من عدم اليقين بشأن التكاليف المستقبلية وظروف السوق. أما الانتظار فقد يعني فقدان موضع تصنيع أو مواجهة أسعار أعلى لاحقًا.
الجيوسياسة تضيف طبقة أخرى من الضغط
الضغط على الإمدادات لا يتعلق فقط بطاقة المصانع. فمخاطر الشحن والتجارة جزء من الصورة أيضًا. وتذكر Utility Dive أن القيود على الشحن عبر مضيق هرمز يُرجح أن تؤثر في كل من سعر ومتوفر مكونات توربينات الغاز. وأشار نوبل إلى أنه حتى إذا جرى تجميع بعض التوربينات وقطعها في الولايات المتحدة أو أوروبا أو آسيا، فإن المواد الخام والمدخلات المتخصصة وراءها لا تزال تعتمد على سلاسل إمداد موزعة عالميًا.
هذه نقطة أساسية. فقد تبدو الأنظمة الصناعية محلية في مرحلة التجميع النهائي، لكنها غالبًا تعتمد في المراحل السابقة على مواد وطلاءات ومكونات تُورَّد من مناطق متعددة. لذلك فإن أي اضطراب في ممر بحري حيوي أو أي ارتفاع في تكاليف الشحن يمكن أن ينتقل مباشرة إلى أسعار التوربينات وتوفرها، حتى بالنسبة للمشروعات التي تبدو بعيدة جغرافيًا عن موقع الاضطراب.
وبالنسبة لمطوري الطاقة، يعني هذا أن سوق التوربينات بات مكشوفًا أمام مجموعة متعددة الطبقات من المخاطر: ضغط الطلب، واختناقات التصنيع، ونقص العمالة، وتكاليف التجارة، وعدم اليقين الجيوسياسي في الشحن. ولا يعد أي من هذه الضغوط بسيطًا بحد ذاته. وعندما تجتمع، فإنها تخلق سوقًا أكثر ضيقًا بنيويًا.
لماذا يهم هذا الشح ما هو أبعد من الغاز
القصة المباشرة تدور حول شراء التوربينات، لكن تداعياتها أوسع من ذلك. فأنظمة الكهرباء تتعرض لضغط متزايد لإضافة قدرات موثوقة بسرعة. وإذا أصبحت فئة رئيسية من معدات التوليد نادرة ومكلفة، فقد يضطر المخططون إلى إعادة التفكير في توقيت المشاريع، وتوازن المحافظ الاستثمارية، أو الافتراضات التي تقوم عليها توقعات نمو الأحمال. قد تمضي بعض المشاريع قدمًا بتكلفة أعلى. وقد تتأخر أخرى. وقد تحتاج بعض المشاريع إلى استراتيجيات بديلة بالكامل.
تشير توقعات وود ماكنزي إلى أن 2026 سيكون عام الذروة في الطلبات، وهو ما يدل على أن المطورين يحاولون التقدم على شح متفاقم. ويمكن لهذا السلوك نفسه أن يزيد تشدد السوق، مع تزاحم المزيد من المشترين في نافذة عرض محدودة. وبهذا المعنى، دخل سوق التوربينات في حلقة تغذية راجعة: توقع الندرة يشجع على الطلب، والاندفاع إلى الطلب يجعل الندرة أشد.
وبالنسبة لقطاع الطاقة، فالخلاصة واضحة. لم تعد توربينات الغاز بندًا يمكن افتراض توفره ضمن جداول زمنية مريحة وبأسعار يمكن التنبؤ بها. إنها تتحول إلى قيد استراتيجي. وعلى أي شركة مرافق أو مطور أو جهة تنظيمية أو مستهلك كهرباء كبير يخطط لقدرات غازية جديدة أن يأخذ هذه الحقيقة السوقية الأكثر قسوة في الحسبان.
- تتوقع وود ماكنزي أن تصل أسعار توربينات الغاز إلى 600 دولار/كيلوواط بحلول نهاية 2027.
- وسيمثل ذلك زيادة بنسبة 195% عن مستويات 2019.
- ومن المتوقع أن تبلغ الطلبات ذروتها في 2026 مع سعي المطورين إلى تأمين معدات لإضافات غازية مخطط لها بقدرة 63 غيغاواط.
- وقد يستغرق وصول التوربينات الكبيرة المطلوبة الآن نحو خمس سنوات.
هذه المقالة تستند إلى تقرير من Utility Dive. اقرأ المقال الأصلي.
