AI మార్కెట్ వేగంగా పెరుగుతోంది, అదే సమయంలో పైభాగంలో కుదురుతోంది

AI స్టార్ట్‌అప్ ఆర్థిక వ్యవస్థపై కొత్త దృష్టిలో ఒకేసారి రెండు విషయాలు జరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది: ఆదాయం అద్భుత వేగంతో పెరుగుతోంది, కానీ లాభాలు చాలా కొద్ది కంపెనీల చుట్టూ బలంగా కేంద్రీకృతమవుతున్నాయి. The Decoder, The Information విశ్లేషణను ఉటంకిస్తూ, ఇప్పుడు 34 AI స్టార్ట్‌అప్‌లు వార్షికంగా దాదాపు 80 బిలియన్ డాలర్ల ఆదాయం సంపాదిస్తున్నాయని, ఇది ఆరు నెలల్లో 112 శాతం పెరుగుదలని తెలిపింది. అయితే ఆ మొత్తం ఆదాయంలో 89 శాతం Anthropic మరియు OpenAI వద్దనే ఉంది.

వేగంగా పెరుగుతున్న వృద్ధి, తీవ్ర కేంద్రీకరణ కలిసిన ఈ కలయిక, ప్రస్తుత AI బూమ్ విస్తృత స్థాయి స్టార్ట్‌అప్ అలలా ప్రవర్తించడం లేదని ఇప్పటివరకు వచ్చిన స్పష్టమైన సంకేతాల్లో ఒకటి. బదులుగా, ఇది మరింతగా మౌలిక సదుపాయాలు-మరియు-మోడళ్ల రేస్‌గా కనిపిస్తోంది; ఇందులో కొన్ని ముందున్న ల్యాబ్‌లు వాణిజ్య విలువలో ఎక్కువ భాగాన్ని అందుకుంటున్నాయి, మిగిలినవారు స్టాక్‌లోని మరింత సన్నని పొరలపై పోటీ పడుతున్నారు.

ఈ కేంద్రీకరణ ఎందుకు ముఖ్యం

మొత్తం ఆదాయ సంఖ్య తనంతట తానే ఆకట్టుకుంటుంది. ఏ టెక్నాలజీ విభాగానికైనా ఆరు నెలల్లో రెట్టింపు కావడం అసాధారణ వేగం, ముఖ్యంగా ఉత్పత్తి నిర్వచనాలు, వ్యాపార నమూనా నిలకడ, మరియు తీవ్ర నియంత్రణ ప్రశ్నల గుండా ఇంకా వెళ్తున్న రంగానికి ఇది మరింత ముఖ్యమైనది. కానీ ఇంకా ముఖ్యమైన సంఖ్య, కేవలం రెండు కంపెనీలు దక్కించుకున్న 89 శాతం వాటా కావొచ్చు. ఇది ఫ్రంటియర్-మోడల్ అభివృద్ధి, పంపిణీ భాగస్వామ్యాలు, మరియు ఎంటర్‌ప్రైజ్ స్వీకరణలోని పరిమాణ ప్రయోజనాలు అధిక వాణిజ్య ఆధిపత్యంగా మారుతున్నాయని సూచిస్తుంది.

రిపోర్టులో మరో మలుపు కూడా ఉంది: Anthropic ఇటీవల ఆదాయంలో OpenAIని దాటింది, ప్రధానంగా దాని AI కోడింగ్ టూల్స్ కారణంగా. ఈ విషయం కీలకం, ఎందుకంటే కోడింగ్ ఫ్రంటియర్ మోడళ్లు పెద్ద, పునరావృతమయ్యే ఎంటర్‌ప్రైజ్-స్థాయి ఆదాయ ప్రవాహాలను సృష్టించగల తొలి వర్గాల్లో ఒకటిగా మారిందని ఇది సూచిస్తుంది. అధిక కేంద్రీకృత మార్కెట్‌లో కూడా నాయకత్వ స్థానాలు ఎంత వేగంగా మారవచ్చో ఇది చూపిస్తుంది.

ఆదాయం అంటే నిలిచే విలువ కాదని గుర్తు

మూల పాఠ్యం మరో ఉపయోగకరమైన గుర్తింపును ఇస్తుంది: టాప్‌లైన్ ఆదాయం అంటే శుద్ధమైన ఆర్థిక లాభం అన్నమాట కాదు. Anthropic, Amazon మరియు Googleతో ఆదాయాన్ని పంచుకుంటుంది, OpenAI 2030 వరకు Microsoftకు 20 శాతం చెల్లిస్తుంది. అంటే రెండు కంపెనీలూ భారీ వాణిజ్య ప్రవాహాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి, కానీ సులభమైన స్వతంత్ర అర్థంలో ప్రతి డాలరును ఉంచుకోవడం లేదు. పెద్ద మోడల్ కంపెనీల ఆర్థిక వ్యవస్థలో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాలు లోతుగా ఉన్నాయి.

ఇంకో పెద్ద సమతౌల్యం కూడా ఉంది: ఖర్చు. The Decoder ప్రకారం, Anthropic మరియు OpenAI కలిపి సంవత్సరానికి 30 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఖర్చు చేస్తున్నాయి, ప్రధానంగా శిక్షణ వ్యయాలపై. కాబట్టి ఇప్పటి చిత్రం సులభమైన సాఫ్ట్‌వేర్ మార్జిన్లది కాదు. ఇది భారీ ఆదాయాలతో పాటు అపారమైన మౌలిక సదుపాయాల అవసరాలది. వాస్తవంగా, AIలోని అతిపెద్ద విజేతలు ఇంకా మూలధన-తీవ్ర పోటీలోనే ఉన్నారు.

మిగతా రంగం

టాప్ రెండు సంస్థల తర్వాత కూడా, మార్కెట్‌లో గణనీయమైన వ్యాపారాలు ఉన్నాయి. రిపోర్టు ప్రకారం, Perplexity, ElevenLabs, మరియు Cognition ఒక్కొక్కటి 500 మిలియన్ డాలర్ మార్కును దాటాయి. ఇవి చిన్న సంఖ్యలు కావు. సెర్చ్, వాయిస్, మరియు కోడింగ్ సంబంధిత ఉత్పత్తుల్లో, అగ్ర నాయకుల బయట కూడా పెద్ద సంస్థలకు స్థానం ఉందని అవి సూచిస్తున్నాయి. కానీ అదే సమయంలో పరిమాణ తేడాను కూడా అవి బలపరుస్తున్నాయి. అర బిలియన్ డాలర్‌ను దాటడం ముఖ్యమే; కానీ అది ఇప్పటికే దానికన్నా చాలా ముందుకు వెళ్లిన టాప్-టియర్ ఉన్న మార్కెట్‌లో జరుగుతోంది.

పెట్టుబడిదారులు దీన్ని, స్వచ్ఛమైన అప్లికేషన్ కంపెనీలకన్నా మోడల్ తయారీకారులే విలువ శృంఖలలో బలమైన స్థితిని కలిగి ఉండవచ్చని సూచించే ఆధారంగా చూస్తున్నారు. మూలంలో వివరించిన Sequoia దృష్టికోణం ప్రకారం, AIలోని ఎక్కువ విలువ మోడళ్లను నిర్మించే ల్యాబ్‌ల దగ్గరే ఉంటుంది. దీని అర్థం అప్లికేషన్ కంపెనీలు గెలవలేవన్నది కాదు. దీని అర్థం, మార్కెట్ ప్రస్తుతం అత్యంత శక్తివంతమైన ప్రాథమిక వ్యవస్థల యాజమాన్యాన్నే ప్రతిఫలిస్తోంది.

తరువాతి దశ గురించి ఇది ఏమి చెబుతోంది

  • ఫ్రంటియర్-మోడల్ కంపెనీలు పరిమాణాన్ని ఆదాయంగా మార్చడంలో చాలామంది సందేహించినదానికంటే వేగంగా పనిచేస్తున్నాయి.
  • కోడింగ్ అత్యంత వాణిజ్యపరంగా శక్తివంతమైన ప్రారంభ వినియోగ సందర్భాల్లో ఒకటిగా ఎదిగింది.
  • మౌలిక సదుపాయాలు, శిక్షణ వ్యయాలు ఇంకా భారీగా ఉండటంతో వ్యాపారం ఖరీదైనదిగానే ఉంది.
  • ముందున్న ల్యాబ్‌లు ఆదాయం, పంపిణీ ప్రయోజనాలను కొనసాగించి పెంచుకుంటే పోటీ మరింత కుదించవచ్చు.

అందువల్ల శీర్షిక సంఖ్య 80 బిలియన్ డాలర్లు మాత్రమే కాదు. మార్కెట్ ఒకేసారి AI డిమాండ్‌ను ధృవీకరిస్తూనే, అధికారాన్ని కూడా కేంద్రీకరిస్తోంది. ప్లాట్‌ఫారమ్ మార్పులలో ఇది ఒక క్లాసిక్ నమూనా: అంచున విపరీత వృద్ధి, మధ్యలో తీవ్రమైన కేంద్రీకరణ. స్థాపకులు, కస్టమర్లు, పెట్టుబడిదారుల కోసం తదుపరి ప్రశ్న ఏమిటంటే, ఆ కేంద్రం నిలకడైన ఒలిగోపోలీగా మారుతుందా, లేక దాని చుట్టూ బలమైన రెండో శ్రేణి కంపెనీలు దీర్ఘకాలిక స్థానాలను నిర్మించగలవా అన్నది.

ఈ వ్యాసం The Decoder నివేదిక ఆధారంగా ఉంది. అసలు వ్యాసాన్ని చదవండి.

Originally published on the-decoder.com