AI சந்தை வேகமாக வளர்கிறது, மேலும் மேல்மட்டத்தில் சுருங்குகிறது

AI தொடக்க நிறுவன பொருளாதாரத்தின் ஒரு புதிய சித்திரம், ஒரே நேரத்தில் இரண்டு விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதை சுட்டுகிறது: வருவாய் அபார வேகத்தில் உயர்கிறது, அதே சமயம் அந்த ஆதாயங்கள் மிகச் சில நிறுவனங்களின் சுற்றே தீவிரமாகக் குவிகின்றன. The Decoder, The Information இன் பகுப்பாய்வை மேற்கோள் காட்டி, இப்போது 34 AI தொடக்க நிறுவனங்கள் ஆண்டுக்கு சுமார் 80 பில்லியன் டாலர் வருவாய் ஈட்டுகின்றன, இது ஆறு மாதங்களில் 112 சதவீத உயர்வு. ஆனால் அந்த மொத்தத்தின் 89 சதவீதம் Anthropic மற்றும் OpenAI கையில்தான் உள்ளது.

வெடித்தளிக்கும் வளர்ச்சியும் கூர்மையான குவிவும் சேர்ந்த இந்த சேர்க்கை, தற்போதைய AI எழுச்சி பரந்த அடிப்படையிலான தொடக்க நிறுவன அலை போல செயல்படவில்லை என்பதற்கான இதுவரை உள்ள தெளிவான அறிகுறிகளில் ஒன்றாகும். அதற்கு பதிலாக, இது அதிகமாக உட்கட்டமைப்பு-மற்றும்-மாதிரி போட்டியாகத் தெரிகிறது; இதில் சில முன்னணி ஆய்வகங்கள் வணிக மதிப்பின் பெரும்பகுதியை கைப்பற்றுகின்றன, மற்றவர்கள் ஸ்டாக்கின் குறுகிய அடுக்குகளில் போட்டியிடுகின்றனர்.

இந்தக் குவிவு ஏன் முக்கியம்

மூல வருவாய் எண்ணிக்கை தன்னிச்சையாகவே ஈர்க்கக்கூடியது. எந்த தொழில்நுட்பப் பிரிவாக இருந்தாலும் ஆறு மாதங்களில் இரட்டிப்பாகுவது அபார வேகம்; குறிப்பாக தயாரிப்பு வரையறைகள், வணிக மாதிரி நிலைத்தன்மை, மற்றும் கடுமையான ஒழுங்குமுறை கேள்விகளை இன்னும் கடந்து செல்லும் துறைக்கு இது மிகப் பெரியது. ஆனால் இன்னும் முக்கியமான எண்ணிக்கை, வெறும் இரண்டு நிறுவனங்கள் கைப்பற்றிய 89 சதவீதப் பங்காக இருக்கலாம். இது, முன்னணி மாதிரி வளர்ச்சி, விநியோக கூட்டாண்மைகள், மற்றும் நிறுவனத் தத்தெடுப்பில் உள்ள அளவிலான நன்மைகள் மிகுதியான வணிக மேலாதிக்கமாக மாற்றப்படுகின்றன என்பதை உணர்த்துகிறது.

அறிக்கையில் இன்னொரு திருப்பமும் உள்ளது: Anthropic சமீபத்தில் வருவாயில் OpenAI-யை கடந்தது, பெரும்பாலும் அதன் AI கோடிங் கருவிகள் காரணமாக. இந்த விவரம் முக்கியமானது, ஏனெனில் கோடிங், முன்னணி மாதிரிகள் மிகப் பெரிய, மீண்டும் வரும் நிறுவன அளவிலான வருவாய் ஓட்டங்களை உருவாக்கக்கூடிய முதல் பிரிவுகளில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது என்பதை இது சுட்டுகிறது. அதிகமாக ஒருங்கிணைந்த சந்தையினுள் கூட தலைமையிடங்கள் எவ்வளவு விரைவாக மாற முடியும் என்பதையும் இது காட்டுகிறது.

வருவாய் என்பது தக்கவைக்கப்படும் மதிப்பே அல்ல

மூல உரை மேலும் ஒரு பயனுள்ள நினைவூட்டலையும் தருகிறது: மொத்த வருவாய் என்பது சுத்தமான பொருளாதாரம் என்று அர்த்தமல்ல. Anthropic, Amazon மற்றும் Google உடன் வருவாயைப் பகிர்கிறது, OpenAI 2030 வரை Microsoft-க்கு 20 சதவீதம் வழங்குகிறது. இதன் பொருள், இரு நிறுவனங்களும் பெரும் வணிக ஓட்டத்தை உருவாக்குகின்றன, ஆனால் ஒரு எளிய தனிநிறுவனப் பார்வையில் ஒவ்வொரு டாலரையும் தக்கவைத்துக் கொள்ளவில்லை. பெரிய மாதிரி நிறுவனங்களின் பொருளாதாரத்தில் மூலோபாய கூட்டாண்மைகள் ஆழமாகப் பின்னியுள்ளன.

மற்றொரு பெரிய சமநிலைக் காரணி செலவுதான். The Decoder-ன் படி, Anthropic மற்றும் OpenAI சேர்ந்து ஆண்டுக்கு 30 பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமாக செலவழிக்கின்றன, பெரும்பாலும் பயிற்சி செலவுகளில். எனவே இன்றைய படம் சுலபமான மென்பொருள் லாப விகிதங்களுடையது அல்ல. இது மிகப்பெரிய வருவாய்களும் அதே அளவிலான உட்கட்டமைப்பு தேவைகளும் சேர்ந்த படம். நடைமுறையில், AI-யின் மிகப் பெரிய வெற்றியாளர்கள் இன்னும் மூலதன-அதிகமான போட்டிக்குள்ளேயே இயங்குகிறார்கள்.

மற்ற சந்தைப் பகுதி

முதல் இரண்டு நிறுவனங்களைத் தாண்டியும், சந்தையில் குறிப்பிடத்தக்க வணிகங்கள் உள்ளன. அறிக்கையின் படி, Perplexity, ElevenLabs, மற்றும் Cognition ஒவ்வொன்றும் 500 மில்லியன் டாலர் அளவை கடந்துள்ளன. இவை சிறிய எண்கள் அல்ல. தேடல், குரல், மற்றும் கோடிங் சார்ந்த தயாரிப்புகளில், மிக உயர்ந்த தலைவர்களுக்கு வெளியிலும் குறிப்பிடத்தக்க நிறுவனங்களுக்கு இடமுள்ளது என்பதை இவை காட்டுகின்றன. ஆனால் அவை அளவிலான இடைவெளியையும் உறுதிப்படுத்துகின்றன. அரை பில்லியன் டாலரை கடப்பது முக்கியம்; ஆனால் அது ஏற்கனவே அதைவிட வெகுதூரம் முன்னே சென்றிருக்கும் உயர்மட்டம் உள்ள சந்தையில் நடக்கிறது.

முதலீட்டாளர்கள் இதை, தூய பயன்பாட்டு நிறுவனங்களைவிட மாதிரி உருவாக்குநர்கள் மதிப்புச் சங்கிலியில் வலிமையான நிலையைப் பெற்றிருக்கக்கூடும் என்பதற்கான ஆதாரமாகப் பார்க்கின்றனர். மூலத்தில் விவரிக்கப்பட்ட Sequoia-வின் பார்வை, AI-யில் பெரும்பாலான மதிப்பு மாதிரிகளை உருவாக்கும் ஆய்வகங்களிடமே இருப்பதாகும். இதன் பொருள் பயன்பாட்டு நிறுவனங்கள் வெல்ல முடியாது என்பதல்ல. இதன் பொருள், சந்தை தற்போது மிகச் சக்திவாய்ந்த அடிப்படை அமைப்புகளின் உரிமையைப் பரிசளிக்கிறது என்பதே.

அடுத்த கட்டம் பற்றி இது சொல்வது

  • முன்னணி மாதிரி நிறுவனங்கள் அளவைக் கடந்தெழுந்து வருவாயாக மாற்றுவதை பலர் எதிர்பார்த்ததைவிட வேகமாகச் செய்கின்றன.
  • கோடிங், ஆரம்பத்தில் மிக வணிக ரீதியாக வலுவான பயன்பாட்டு வழிகளில் ஒன்றாக உருவெடுத்துள்ளது.
  • உட்கட்டமைப்பு மற்றும் பயிற்சி செலவுகள் இன்னும் பெரிதாக உள்ளதால், வணிகம் செலவுயர்ந்ததாகவே உள்ளது.
  • முன்னணி ஆய்வகங்கள் வருவாய் மற்றும் விநியோக நன்மைகளில் தொடர்ந்து முன்னிலை பெருக்கினால், போட்டி மேலும் சுருங்கலாம்.

எனவே தலைப்பு எண் 80 பில்லியன் டாலர் மட்டும் அல்ல. சந்தை ஒரே நேரத்தில் AI தேவை உண்மையானது என்பதை உறுதிப்படுத்தவும், அதிகாரத்தை ஒருங்கிணைக்கவும் செய்கிறது என்பதே முக்கியம். தள மாற்றங்களில் இது ஒரு வழக்கமான வடிவம்: விளிம்பில் வெடித்தளிக்கும் வளர்ச்சி, மையத்தில் கடும் குவிவு. நிறுவுநர்கள், வாடிக்கையாளர்கள், முதலீட்டாளர்கள் ஆகியோருக்கு அடுத்த கேள்வி, அந்த மையம் நீடித்த ஒலிகோபோலியாக உறுதியாகுமா அல்லது வலுவான இரண்டாம் கட்ட நிறுவனங்கள் அதன் சுற்றில் நிலையான இடங்களை உருவாக்குமா என்பதே.

இந்தக் கட்டுரை The Decoder இன் செய்தி அறிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. மூல கட்டுரையைப் படிக்கவும்.

Originally published on the-decoder.com