مطالبة مصنع الرقاقات الأكثر طموحاً في التاريخ
كشف إيلون ماسك عن «Terafab» في 21 مارس، وهو مصنع مشترك لتصنيع أشباه الموصلات بقيمة 25 مليار دولار تخطط Tesla و SpaceX لبناؤه في أوستن، تكساس. متحدثاً في محطة Seaholm Power Plant المهجورة في أوستن، وصف ماسك المشروع بأنه «أعظم تمرين بناء رقاقات في التاريخ على الإطلاق»، محتجاً بأن المنشأة ستنتج تيراوات واحد من قوة الحوسبة سنوياً — وهي أرقام كبيرة جداً بحيث ستتجاوز كل منشأة تصنيع أشباه موصلات تعمل حالياً على Earth إذا كانت دقيقة.
للسياق: منشآت TSMC الأكثر تقدماً، المبنية بتكاليف تبلغ عشرات المليارات لكل منها، تنتج رقاقات تمثل جزءاً صغيراً من تيراوات من مخرجات الحوسبة. مصانع Intel الرئيسية، وتسهيلات المنطق المتقدمة في Samsung، وكل مصنع أشباه موصلات رائد آخر في العالم مجتمعة ستحتاج إلى الضرب عدة مرات للاقتراب من المخرجات التي يدعيها ماسك لمنشأة واحدة. تم استقبال الإعلان بشكوك كبيرة من قبل محللي صناعة أشباه الموصلات الذين أمضوا حياتهم المهنية في فهم ما يمكن لتصنيع الرقاقات بالفعل أن يحققه.
السياق: جوع AI الذي لا يشبع للرقاقات
يأتي الإعلان في سياق نقص حقيقي وشديد في أشباه الموصلات لتطبيقات AI. تم تخصيص مجموعات GPU H100 و B200 من NVIDIA لسنوات قادمة، مع تنافس الشركات الرائدة في AI والحكومات على الوصول. التزمت Microsoft و Google و Meta و Amazon كل منها بإنفاق عشرات المليارات على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع تكون جزء كبير مقيد بعدم القدرة على الحصول على رقاقات متقدمة كافية.
لدى Tesla و SpaceX متطلبات حقيقية ومتزايدة من أجهزة الحوسبة المتقدمة. يدرب مفرق Dojo الفائق من Tesla الشبكات العصبية التي تقود نظام autonomous driving الخاص به باستخدام silicon مخصص تم تطويره داخلياً. تستخدم SpaceX البنية التحتية للحوسبة لعمليات الأقمار الصناعية وتحسين مسار الإطلاق وإدارة شبكة Starlink. اشتكى ماسك بشكل متكرر من صعوبة الحصول على أجهزة NVIDIA كافية لهذه التطبيقات، ويبدو أن Terafab يكون، على الأقل جزئياً، استجابة لهذا الإحباط — محاولة لدمج عمودياً إنتاج الرقاقات بالطريقة التي قامت بها SpaceX بدمج تصنيع الصواريخ عمودياً.
لماذا يدعيها المحللون باليأس
وصف Electrek، الذي كشف القصة، الإعلان بأنه يعكس اليأس بدلاً من الرؤية الإستراتيجية. الحجة الأساسية: تصنيع الرقاقات من بين أكثر الأنشطة التصنيعية كثافة في رأس المال وتطلباً من الناحية الفنية في الوجود. تأخذ مصانع Fab في الطليعة عقداً للبناء، وتتطلب الوصول إلى معدات lithography متطورة من عدد قليل جداً من المورّدين (بشكل أساسي ASML، والتي تكلف آلاتها extreme ultraviolet حوالي 400 مليون دولار لكل منها)، وتعتمد على سلاسل التوريد والقوى العاملة المتخصصة التي لا يمكن تجميعها بسرعة بغض النظر عن رأس المال المتاح.
أمضت TSMC حوالي 40 سنة في بناء الخبرة التصنيعية التي تسمح لها بإنتاج أكثر الرقاقات تقدماً في العالم. أساء Intel، على الرغم من عقود من الخبرة والوصول رأس مال لا محدود بشكل أساسي، في تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بها لتصنيع الطليعة في السنوات الأخيرة. الاقتراح بأن مشروعاً مشتركاً بين Tesla و SpaceX يمكن أن يبني fab بحجم تيراوات من البداية — حتى مع 25 مليار دولار — يثير الشكوك بطرق لم يتردد خبراء الصناعة في التعبير عنها.
ما الذي قد يأتي من هذا
الشك حول مطالبة التيراوات لا يعني بالضرورة أنه لن ينشأ شيء مهم من الإعلان. أظهرت Tesla قدرة حقيقية في تصميم silicon مخصص من خلال رقاقات Dojo و Full Self-Driving الخاصة بها. أظهرت SpaceX القدرة على تنفيذ برامج تصنيع طموحة للغاية على جداول زمنية معجلة. تفسير أكثر تواضعاً — ربما عملية تصميم رقاقات مخصصة واسعة النطاق تتعاقد التصنيع مع مصانع محددة، أو منشأة تركز على الحزم والتكامل المتقدم بدلاً من تصنيع wafer — ستكون أكثر مصداقية من الناحية الفنية وربما مؤثرة جداً على طموحات الحوسبة لكلا الشركتين.
كما يمثل التزام 25 مليار دولار، إذا كان حقيقياً، أكبر إعلان بنية تحتية شركات في تاريخ تكساس. حتى لو كان مخرجات المنشأة بعيداً عن مطالبة ماسك بالتيراوات، فإن استثماراً بهذا الحجم سيمثل قدرة تصنيع كبيرة وتطوير القوى العاملة في منطقة وضعت نفسها بشكل متزايد كمركز تصنيع تكنولوجي يخدم العملاء التجاريين والدفاعيين.
تعتمد هذه المقالة على تقارير Electrek. اقرأ المقالة الأصلية.
